다이키는 어머니 아키코와 할머니 미야타 키요코와 함께 살고 있으며, 두 여성 모두 그와 정사를 나누고 있다. 아키코와 미야타 키요코는 다이키를 깊이 사랑하지만, 그를 사이에 두고 끊임없이 질투와 치열한 갈등을 벌이며 충돌한다. 할머니는 침을 줄줄 흘리며 펠라치오를 하고, 어머니는 성숙한 몸에서 넘치는 애액에 젊은 음경을 감싼다. 이 강렬한 삼각관계는 간통과 근친상간의 타락한 드라마로 펼쳐지며, 한 명의 숙녀와 완전히 익은 여인이라는 두 명의 밀프가 한 소년의 사랑을 차지하려 경쟁하는 모습을 그린다.