직장을 그만두고 고향으로 돌아온 마나부는 목적 없이 하루하루를 보내고 있었다. 어느 날, 그는 어릴 적 친구의 집에 머무르게 되었고, 오랜만에 친구의 어머니 유미를 다시 만났다. 마나부는 오랫동안 그녀에게 비밀스러운 감정을 품어왔고, 이제 그 감정이 통제할 수 없을 정도로 치솟으며 강렬한 욕망을 불태웠다. 마나부의 뜨거운 열정에 압도된 유미는 자신을 다시 한 번 한 여자로서 인식하게 되고, 그의 열망에 응답하며 점차 복종적인 애인으로 변해간다. 둘 사이의 유대가 깊어질수록, 마나부와 유미의 관계는 완전히 새로운 형태로 진화해 간다.