옆집에 미용실부부 아메리가 브라와 팬티 없이 이사 온다. 그녀의 셔츠 너머로 젖꼭지와 유륜이 선명하게 드러나고, 짧은 치마 아래 맨살의 엉덩이와 음순이 비쳐 보인다—완전한 변태 여자의 전형이다. 그녀의 지나치게 성적인 외모는 혼자 사는 남성의 욕망을 점점 더 자극한다. 그러나 기혼 여자와 다른 남성 사이의 불륜은 법적으로나 도덕적으로 금기시된다. 곧 아파트 단지 안에선 정체불명의 익명 편지들이 돌기 시작하며, 아메리와 그 남성 사이의 비밀 관계를 암시하기 시작하고, 이야기는 점점 고조된다. 아메리는 노브라 노팬티의 유혹으로 남자의 심장을 뛰게 한다. 자위 쇼를 통해 강렬한 절정을 경험하고, 안면기승위 커닐링구스로 극한의 오르가즘을 느끼며, 후배위 대형 엉덩이 섹스 도중 다시 한 번 절정에 다다른다. 절제 없는 욕망에 사로잡힌 이 아내와의 불법적인 관계는 점점 더 깊어지고 격렬해진다. 과연 그들의 끝은 어찌 될 것인가?