성적 성취를 자랑하는 OL의 집에서 만지작벌레가 갑자기 나타나 낮잠을 자는 그녀의 머리카락부터 발끝까지 몸을 기어다닌다. 침입 경로는 알 수 없으며 어디서 튀어나는지, 어디로 사라지는지도 모른다. 잠에서 깨어난 후에도 그녀는 끊임없이 벌레들의 음경에 침투당하며, 처음엔 버티지만 일상의 억눌린 스트레스가 폭발하듯 터지며 수차례 절정에 다다른다. 또 다른 J스타일 주택에서는 백색 피부에 폭유를 가진 미소녀가 만지작벌레들에게 온몸을 핥기 당하고 있다. 실내로 도망치던 중 목욕 중인 친구를 만나자마자 그 친구는 즉시 그녀의 가슴을 빨고 클itoris를 애무하기 시작한다. 어디로 도망쳐도 끈질기게 따라붙는 벌레들은 번갈아가며 강렬한 피스톤 운동으로 그녀를 몰아가며 쾌락의 물결에 빠지게 한다. 본 작품은 이 신비롭고 항상 존재하는 생물에게 당하는 두 명의 여성을 담아내며, 예측 불가능한 습격과 압도적인 쾌락의 순간들을 생생하게 보여준다.