호기심에 아버지가 뉴하프 딜리버리를 불렀다. 완벽하게 여성스러운 외모의 그 소녀는 페니스를 가지고 있었고, 아버지는 절로 미소가 번졌다. 서비스가 진행될수록, 가까이서 자세히 살펴보던 아버지는 충격적인 사실을 깨닫는다—매력적인 이 소녀가 바로 자신의 아들이라는 것을. 믿기 힘든 기묘한 전개에 아버리는 당황하지만, 아들의 이상한 매력에 점점 더 흥분하게 된다. 아버지는 아들의 항문 안으로 수차례 질내사정을 하며 금지된 아버지와 아들의 근친상간 이야기가 펼쳐진다.