사춘기 소년들은 성적 욕망이 넘쳐나며 끊임없이 자극적인 경험을 갈구한다. 그런 소년을 노린 유부녀는 그를 덫에 빠뜨리고 서서히 지배하며 자신의 입맛에 맞게 그의 성적 취향을 재구성한다. 그녀는 그를 마조히스트로 만들어 절정을 허락해달라고 빌게 만들고, 달콤한 유혹에 휘둘린 소년은 점점 더 복종하게 된다. 끊임없이 자극받고 사정을 거부당하던 그는 결국 스스로 절정에 도달할 수조차 없게 되며, 마침내 완전히 복종하는 M으로 변한다. 여자가 만족할 때까지 끝없이 통제 불가능한 사정을 강요당하며, 그의 신체는 더 이상 그의 것이 아니게 되고 그녀의 의지에 완전히 지배당한다.