한가롭게 시간을 보내던 나기사와 미나즈키는 거실에서 차를 마시며 각자의 남자친구에 대해 투덜거렸다. 나기사는 자신의 남자친구가 거대한 음경을 가지고 있으며, 섹스가 매우 격렬하다고 말했고, 미나즈키는 순간 질투를 느꼈다. "큰 음경"과 "야수 같은 섹스"라는 말에 호기심이 생긴 미나즈키는 나기사의 남자친구가 궁금해진다. 그녀는 한 가지 제안을 한다—남자친구를 바꿔보는 건 어떨까? 두 소녀는 새로운 관계를 탐험하게 되고, 그들의 만남이 펼쳐지며 강렬한 관심을 끌게 된다.