모에, 장난기 많고 밝은 금발의 갸루 유부녀. 겉으로는 화려하고 명랑하지만, 속으로는 성적 욕구 불만을 오랫동안 참아왔다. 매일 음란한 상상을 하며 자위에 빠져 지내던 그녀는 어느 날 어린 남학생을 만나 인생이 바뀌게 된다. 그녀는 그와의 비밀스러운 섹스를 촬영하게 되고, 자신의 축축한 보지 속으로 그의 음경이 미끄러져 들어오는 쾌락을 경험한다. 다음은 갈색 머리의 갸루 스타일 주부 미유키. 그녀는 아르바이트로 일하는 식당에서 어린 남학생 손님을 만나 감정이 싹트고, 그와 함께 즐거움을 나누게 된다. 그러나 미유키는 성적으로 매우 탐욕스러워 점점 더 어린 남자들의 자지를 원하게 되며, 극한의 쾌락을 갈망한다. 두 여자는 학생과의 불륜 관계 속으로 더욱 깊이 빠져들며, 자신들의 가장 깊은 욕망을 마음껏 채워 나간다.