매년 비밀리에 학생들과 특별한 관계를 맺어온 인기 여고 교사 나나코. 올해도 담임으로 지정된 그녀는 특히 한 학생인 레이나에게 강한 끌림을 느낀다. 처음에는 나나코의 적극적인 유혹에 당황하지만, 레이나는 점차 그녀의 매력에 빠져든다. 어느 날 상담실에서의 개인 지도 시간, 레이나는 나나코의 손길에 의해 억제할 수 없는 쾌감 속에서 여러 차례 절정을 경험한다. "정말 나쁜 아이구나. 이 팬티는 증거로 내가 보관할게." 나나코가 선언한다. 교사와 학생 사이에 펼쳐지는 금기의 레즈비언 조교 관계가 학교라는 순수한 공간의 역할을 무너뜨릴 위기에 놓인다. 강렬하고 비밀스러운 이 사랑의 전개를 지켜보자.