새내기 히어로 스판디어는 특유의 푸른 강철 눈가리개가 상징적이다. 그는 베테랑 히어로 마이티 보이를 깊이 존경하며 언젠가 그와 어깨를 나란히 하고 싶어 한다. "빨리 따라잡고 싶어… 아니, 반드시 따라잡아야 해!" 이 한 가지 목표에 사로잡힌 스판디어는 전진하지만, 앞을 가로막는 건 악명 높은 악녀 레스티나다. 교묘한 덫을 이용해 그녀는 두 젊고 아름다운 히어로를 포위한다. 의식을 잃은 그들에게 침습적인 수술이 가해지며, 정의로운 히어로들 사이의 유대를 겨냥한 비열한 음모가 시작된다. 서로를 바라보는 순간, 그들의 길은 수치와 열정에 휘말리고 만다. 사실 깊이 내면에선 언제나 서로를 의식해 왔으며, 점차 끌림은 더욱 강해진다. 마침내 마이티 보이가 스판디어의 손 안에서 분사한다. 레스티나는 차가운 미소를 지으며, 마이티 보이의 돌처럼 단단한 음경이 스판디어의 깊숙이 침투하는 광경을 지켜본다. 한번 무너진 후엔 돌아갈 수 없다. 정체불명의 남성들에게 압도당한 마이티 보이는 반복적으로 정액을 빼앗기고, 눈은 텅 빈 채 힘없이 브이자 표시를 한다. 버텨라, 스판디어! 네가 지금 마이티 보이를 구할 수 있는 유일한 존재야!!! [나쁜 엔딩]