세이러 워터 헤르메스는 동료들이 실종된 후 악마의 세계로 향한다. 그곳에서 강력한 악마와 위대한 마녀가 기다리고 있어 혼자서는 승산이 없다. 격렬한 전투 도중 그녀는 점점 흰자위를 시작하며 절망의 끝으로 몰려간다. 고통과 고통에 압도된 그녀의 얼굴은 고통과 쾌락이 뒤섞인 표정으로 일그러진다. 절정의 장면이 계속되며 그녀의 눈은 반복적으로 뒤로 굴러가고, 여러 차례 기절한다. 충격적인 전개로 아군인 세이러 프레이야가 배신한 것이 드러난다. 결국 헤르메스는 흰자위 상태로 정신을 잃고 정액에 흠뻑 젖어 쾌락과 고통에 의해 왜곡된 아름다움을 드러낸 채 쓰러진다. [나쁜 엔딩]