히미카와 츠키노는 평소에는 평범한 학교 생활을 보내지만, 밤이 되면 세일러복 전사 세일러 디오레로 악마들과 싸운다. 끊임없는 전투 속에서 그녀는 가면의 영웅 아르마니 마스크의 도움으로 간신히 승리를 거두지만, 바로 그 순간 마왕이 등장해 둘을 가볍게 제압한다. 포로로 잡혀 악마의 은신처로 끌려간 세일러 디오레는 고통과 쾌락이 뒤섞인 왜곡된 대접을 받으며 수치스러운 흰자위 실신 상태와 자율적 방뇨를 반복하게 된다. 복수심에 불타는 마왕은 그녀의 얼굴을 더럽히고 끝없는 정신적 고문을 가한다. 반복되는 성적 학대를 견디지 못한 세일러 디오레는 수차례 텅 빈 눈으로 기절하고, 결국 눈을 흰자위로 뒤집은 채 정신을 잃은 상태에서 몬스터들이 절정에 달하며 얼굴에 정액을 뿜어내는 가운데 끝을 맞이한다… [나쁜 엔딩]