브라질의 열정적인 카니발 뒷무대, 일반인의 시선이 닿지 않는 곳에서 격렬하고 억제되지 않은 광경이 펼쳐진다. 태닝된 피부의 브라질 미녀들이 샘바의 리듬에 맞춰 미친 듯이 춤을 추며 부끄러움 없이 벌거벗은 몸을 드러낸다. 자극적인 의상을 입은 이 갈색 피부의 여성들은 욕정에 찬 남성들에게 더듬히고 껴안기며 쾌락에 자신을 맡긴다. 춤으로 인해 만취 상태가 된 소녀들은 남성들에게 둘러싸여 엉덩이를 더듬히고 큰가슴을 만지작거리며 뜨거운 교미를 즐긴다. 공공장소에서의 항문성교는 그저 하나의 장면일 뿐, 살이 가득 찬 침투는 앞구멍뿐만 아니라 뒷구멍까지 침범하며, 소녀들은 신음하고 더 원한다며 애원한다. 하나 둘, 거대한 음경이 깊숙이 밀고 들어오며 야릇한 행위를 끝없는 황홀과 열정, 끝없는 흥분의 소용돌이 속으로 몰고 간다!