이치카와 리쿠와 와카츠키 모아는 작고 귀여운 체형에 밝고 명랑한 성격을 지닌 소녀들로, 성인의 세계에 대해 호기심을 품고 있다. 손가락 끝보다 작은 그녀들의 작은 질은 천천히 벌어지며 마치 처음으로 만져지는 듯한 감각을 선사한다. 변태 같은 나이 든 남자는 자신의 커다란 음경을 조심스럽게 그녀들의 좁은 구멍에 삽입하며 축축하고 끈적거리는 소리를 내며 점점 더 깊은 친밀감을 형성한다. 처음엔 수줍어하지만, 점점 쾌감이 쌓이면서 소녀들은 서서히 흥분되어 간다.