35세 남학생을 기다리고 있던 건 49세의 성욕에 굶주린 괴물 같은 담임교사 코바야시였다. 그녀와 함께한 건 젊은 소년을 갈망하는 51세 보건 교사 마유미와 항상 만족을 얻지 못한 채 굶주려 있는 55세 호리 교장. 이 특이한 삼인조는 매일 질내사정을 기반으로 한 실기 성교육으로 학생들을 들뜨게 만들고 있었다. 어느 날, 학생이 평소처럼 코바야시 선생님에게서 펠라치오 훈련을 받고 있던 중, 갑자기 호리 교장과 마유미 선생이 악마 같은 표정으로 뛰어들어 전혀 예상치 못한 전개가 펼쳐진다!