Shemale 신입 여교사 유모토 치나츠는 남학생들에 둘러싸여 음란한 실습 수업을 받는다! 팬티를 입지 않은 채 등교한 치나츠는 학생들의 커다란 음경에 노출된 채로 수업 후 교실에서 완전히 벗겨진다. 그녀는 연이은 애널과 펠라치오를 강요당하며 점점 더 흥분하게 된다. 그녀를 몰래 사모해온 교장과 동료 교사들은 그녀를 보건실로 유인해 강렬한 성관계를 벌인다. 애널과 커다란 음경의 손 코키 자극을 동시에 받으며 압도된 치나츠는 참지 못하고 절정에 달해 진짜로 오줌을 뿜어낸다.
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