전 세계에서 모인 136명의 트랜스 여성들이 커다란 발기 상태의 음경을 자랑하며, 정액을 집착하는 보지 여자들과 치열하게 격돌한다. 여자들은 손, 입, 항문, 질을 모두 활용해 거대한 발기를 쾌락으로 몰아넣는 온갖 기술을 완벽히 익히며 몰두한다. 그와 동시에 트랜스 여성들은 자신들의 커다란 음경으로 소녀들의 질을 강력하게 침투시키고, 끊임없이 골반을 움직이며 수차례 절정에 도달하게 만든다. 일본과 해외 출신 출연자들 사이에서 펼쳐지는 정액과 질 액체가 넘치는 이 25시간 16분간의 폭풍 같은 대결은, 그 강렬함과 길이로 인해 시청자들을 완전히 사로잡을 것이다.
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