세일러 루미스는 세일러 전사들 중 지성을 겸비한 여전사로, 날카로운 통찰력을 바탕으로 저급 몬스터의 정체를 파헤치고 반격을 가한다! 그녀의 싸움을 지켜보던 밤의 제국 사기사 중 한 명인 카넬리아는 식물형 몬스터 타랄리아의 덩굴로 루미스의 몸을 옭아매며 에너지를 빨아들여 포로로 만든다. 포박된 상황에서도 루미스는 결코 항복하지 않고 고결한 정신을 지켜낸다. 하지만 카넬리아는 그녀의 순수하고 무방비한 육체에 질투를 느끼며, 여자가 되어 태어난 것을 후회하게 만드는 쾌락을 강제로 안긴다. 처음 느끼는 감각에 혼란스러워하는 루미스는 젖꼭지와 음핵을 쉴 새 없이 자극당하며 점차 쾌락에 각성, 생애 처음으로 절정을 경험한다. 그리고 마침내 극한의 침해가 시작된다. 카넬리아의 음경이 그녀의 몸속으로 파고들어 처녀성을 빼앗는다! 반복된 피스톤 운동 속에서 어둠의 에너지가 자궁 깊숙이 주입되며 내부에서 요동치고 힘을 증폭시킨다. 그 어둠은 세일러 루미스의 여성성을 서서히 빼앗아 악의 존재인 나이트 루미스로 타락시킨다?!? 그러나 갑작스럽게 그녀의 심장 속에서 새로운 목소리가 울려 퍼진다… 과연 그녀는 다시 세일러 루미스가 되어 악에 맞서 싸울 수 있을까?! 이 절대미녀에게 닥친 운명은 과연…?! [나쁜 엔딩]