~도쿄 애프터 걸~ 레드 드래곤 편 이후를 잇는 새로운 이야기. [카렌] 오로지 에로스를 위해 태어난 아이, '오토리 카렌'. 갸루 특유의 매력과 야근 후의 만남을 설레게 만드는 그녀의 유혹은 단순한 업무 제안이 아니다. 정액 궁합이 딱 맞는 클라이언트와 만나면 점점 마음까지 빠져든다. "젠장… 난 너한테 반한 것 같아…" 이 말은 진짜 감정의 시작을 알린다. 한 번으로는 절대 만족하지 못하고, 아무리 해도 부족한 욕망. 콘돔 없이 본능을 드러낸 채, 시간 제한 없이 질내사정 섹스가 끝없이 이어진다. [세리나] '우스이 세리나', 달콤한 성격과 자연스러운 유혹이 완벽하게 어우러진 여자. 직접 예약에 성공해 애프터파티까지 이끌고 가자 침대 위에서 장난기 가득하게 묻는다. "몇 번까지 갈 수 있어? 난 영원히 할 수 있는데—윙크." 시간 개념을 잃은 채 쉴 새 없이 사정하고, 쉴 틈 없이 반복되는 노콘 성교가 계속된다. [리카] '츠바키 리카', 파칭코와 정액을 동등히 사랑하며, 특기이자 취미가 모두 섹스인 그녀는 근무 중 요청률 1위를 놓치지 않는 최고의 걸. 타고난 변여 기질과 장난기 어린 매력으로 상대를 순식간에 사로잡는다. G컵의 젖가슴은 최고의 유혹 도구가 되어 애프터파티로 이끈다. 주도권을 뒤집어 호텔로 데려가며 서로의 욕망은 점점 끝없이 타올라 시간 감각을 완전히 잃는다. 노콘 질내사정 섹스는 끊임없이 계속되어 다음 날 아침까지 이어진다. 솔직히 말해, 이건 결코 잠자리 뒷이야기나 가벼운 만남 따위가 아니었다.