~도쿄 애프터 걸~ 레드 드래곤의 또 다른 이야기. [와카] 롯폰기의 어느 밤거리에서, 미소노 와카는 캬바레 클럽에서 파티를 마친 후 한 남성과 함께 걷고 있다. 이미 약간 취한 상태에서 그녀는 휘청거리며 휴대폰으로 영상을 찍고 게으르게 수다를 떤다. 중간에 지쳐 앉아 있던 그녀는 갑자기 쉴 만한 곳으로 가자며 호텔로 함께 가자고 제안한다. 호텔에 도착한 와카는 침대 위에 느긋하게 누워 여유롭고 장난기 가득한 모습을 보인다. 그녀가 조는 사이, 남자가 그녀의 몸을 만지기 시작하고, 결국 와카는 깨어나 남성에게 적극적으로 다가가기 시작한다. [루나] 누구나 연인으로 삼고 싶어 할 정도의 섹시한 여배우 츠키노 루나. 데뷔 첫날 아프터 여종업원 클럽 '레드 드래곤'에서 성공적으로 유혹당한 그는 예상치 못한 애프터를 성사시킨다. 명확한 목표 하나를 향해 직진하는 호텔로 향하는 애프터 파티—바로 성관계. 남성기를 향한 뛰어난 감각을 지닌 그녀는 한번 시작하면 멈출 수 없다. 아침이 올 때까지 이어지는 끝없는 섹스가 펼쳐진다. [히나코] 도쿄에서 가장 유명한 아프터 여종업원 클럽 '레드 드래곤'. 최정상급 현역 여배우들과 전설적인 인물들이 모이는 이곳에서 두드러진 존재는 '세토 히나코'다. F컵의 큰가슴과 극도로 예민하고 돌처럼 단단해지는 젖꼭지를 지닌 그녀는 클럽에서 수많은 과격한 몸풀이 서비스를 제공하며 남성의 마음을 완전히 사로잡는다. 놀랍게도 애프터를 먼저 제안하는 건 바로 그녀다. 섹시한 여배우와의 애프터에 대답은 하나뿐. 고급 만찬 따윈 무시하고 그는 바로 호텔로 향한다. 이유는 간단하다. "시간 낭비가 아니겠어?" 도착하자마자, 둘은 오직 둘만의 완전한 사생활 속에 빠져든다.