[1화] 1인칭 시점으로 서술된다. 사토 아이라는 완벽한 여성의 신체로 변형된 여자다. 그녀에게 항문은 여성의 성기와 같으며, 항문을 늘리고 자극함으로써 자아를 희생하는 쾌감을 느끼며 흥분한다. 이제 그녀의 몸은 완벽하게 변형된 여성의 형태로, 끊임없이 새로운 쾌락을 탐한다. 테이블 위에 세워진 더미 위에 기승위로 올라탄 그녀는 마치 본능처럼 그것을 부드럽게 삽입한다. 온전한 길이를 삼키며 골반을 움직이면서 동시에 자신의 음경을 자위한다. 쾌감은 온몸을 떨게 하고, 전율이 계속해서 신체를 흔들며 영혼마저 흔든다. 곧 음경에서 애액이 배어나온다. 얇고 높게 절개된 수영복으로 갈아입은 그녀는 기쁨 어린 표정으로 주인의 음경을 입안에 넣고 펠라치오를 시작한다. 이어 바이브가 깊숙이 항문에 밀어넣어지고, 눈물이 흘러내리지만 그녀는 계속해서 봉사한다. 마침내 주인의 정액을 기쁨으로 받아들인다. 항문에 사정된 정액은 주인에 의해 빨아내어 입에서 입으로 다시 사토 아이라의 입술 안으로 전달된다. 그녀는 한 방울도 남기지 않고 마신다. 항문 성교의 쾌감이 여전히 남아 있는 가운데, 그녀는 부스 안에서 소변을 보고 싶은 충동을 느낀다. 수영복이 발기한 음경에 달라붙은 채, 그녀는 카메라 앞에서 강한 물줄기를 방뇨한다.
[2화] 사토 아이라는 의자에 앉은 주인 앞에 무릎을 꿇고 있다. 가슴이 드러나는 타이트한 바디콘 드레스를 입은 그녀는 "제발 저를 봉사하게 해주세요"라고 수줍게 말한다. 주인의 얼굴을 긴장한 눈빛으로 바라보며 중년의 음경을 빨기 시작한다. 그녀 뒤에는 큰 거울이 있어, 팔을 등 뒤로 꽉 껴안은 채 자신의 모습을 비춘다. 주인은 음경이 뿌리까지 목구멍 깊숙이 들어갈 때까지 딥스로트를 명령하고, 손으로 자위 없이 입만으로 계속 봉사하게 한다. 주인의 스타일은 봉사 중에 고인 타액을 삼키게 하는 것이다. 검은 목걸이를 착용한 그녀의 젖꼭지는 흥분으로 부풀어 올라 젖집게로 단단히 고정되어 있다. 부드럽고 창백한 가슴이 젖꼭지를 거칠게 잡히며 흔들리고, 감각의 파도가 온몸을 휘감는다. 본래 수줍은 성격인 그녀는 신체의 민감한 부위가 하나씩 노출되며, 모든 감각을 큰 소리로 외치고 반복해야 한다. 이후 다시 한 번 펠라치오 봉사가 시작된다. 그녀는 음경을 목구멍 깊숙이 삼키고 사정을 삼키며 정액을 한 방울도 남김없이 빨아낸다.
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