나오와 나는 혈연 관계가 아니다. 아버지는 학생 시절에 재혼을 했고, 나는 그의 새 아내가 데려온 아이인 나오를 만났다. 부모님께서 사고로 돌아가신 후, 나오는 나 대신 가족을 부양하는 역할을 떠안았다. 나이 차가 있긴 했지만 함께 살아가면서 외로운 순간도 있었고, 그녀는 언제나 나의 정서적 버팀목이었다. 어느 날, 내 절친한 친구인 유즈루가 나오와 몰래 만남을 갖는 것을 목격하고 말았다. 질투와 분노를 느낀 나는 둘에게 직접 대면했지만, 나오는 교묘하게 나를 피했다. 그 후로 나오는 점점 늦게 귀가하기 시작했고, 우리 안정적이던 삶을 둘러싼 불안한 변화가 시작되었다.