노미야 린코와 그녀의 아들 나오토는 외로움을 이유로 모자지간임에도 불구하고 남녀 사이의 관계를 맺게 된다. 그러나 잘못된 관계임을 깨달은 린코는 이를 끝내기로 결심한다. 한편, 미련을 떨쳐버리지 못한 나오토는 친구의 제안으로 숙녀 전문 출장 건강 관리 업소에서 나이 든 여성들을 몰래 관찰하기로 하며, 이를 통해 어머니에 대한 감정을 끊어내고자 한다. 그러나 그의 앞에 나타난 여성은 전혀 예상치 못한 인물이었으니! 50대와 60대의 중년에서 장년 여성들이 차례로 등장하며 치열한 인간 드라마가 펼쳐진다. 이 오리지널 전편 촬영 작품은 가족과 사랑, 깊은 감정의 갈등을 그려내며 성인만이 가질 수 있는 복잡한 감정의 세계를 생생하게 묘사한다.