45세의 의붓어머니는 귀엽고 섹시하며, 38세인 어머니의 동생인 이모는 아직 결혼하지 않은 미모의 숙녀다. 큰가슴을 가진 의붓어머니와 정욕적인 이모가 함께 등장한다. 아름다운 성숙한 여성들의 질내사정 근친 상간이 네 번 펼쳐진다! 만취한 이모가 나에게 유혹을 시작한다. "삼촌이랑 하고 싶지 않아?" 밤에 내 방에 들어왔을 때, 의붓어머니가 나타나며 말한다. "언니랑 할 거면 나랑도 해야지…" 50세의 의붓어머니에게 마음이 빠진 나는 이모에게 상담을 하러 가지만, 대화 도중 결국 이모와 정을 통하게 된다. 이모는 내 집에 머물기 시작해 밤마다 내 방에 들어오고, 우리는 성관계를 갖는다. 이모가 떠난 다음 날 밤, 나는 큰가슴의 의붓어머니와 관계를 갖는다. 이모가 다시 방문했을 때, 나는 그녀의 방을 찾아간다. 목욕 후 이어진 정사로 우리는 다시 성관계를 하고, 결국 의붓어머니까지도 침범하게 된다!