아빠가 출장 중인 동안 의붓어머니와 그녀의 동생, 그리고 아들은 함께 생활한다. 의붓어머니와 이모 모두 통통하고 섹시한 숙녀의 매력을 풍기는 몸매를 지녔고, 그는 둘 다와 정사에 빠지기를 원한다. 만취한 이모가 잠든 사이, 그녀의 커다랗고 부드러운 가슴과 민감한 부위가 더듬히고 자극당한다. 그러다 갑자기 이모가 깨어나는 순간, 그의 음경을 바로 빨기 시작한다. 이후 의붓어머니가 목욕 중일 때 이모가 끼어들지만, 처음엔 당황하던 의붓어머니도 곧 비눗물에 젖은 몸이 애무받으며 쾌락에 신음을 토해낸다. 의붓어머니가 쇼핑을 나간 사이, 그는 이모와 오후의 정사를 나눈다. 그러나 이를 알게 된 의붓어머니는 어떻게 반응할까—결국 그는 그녀와의 근친상간 욕망을 이루게 될 것인가?