세일러 그레이스, 본명 츠치야 호타루는 악마의 왕국의 왕 다일이 강화한 괴물을 상대로 싸우다 죽음의 위기에 몰린다. 그녀는 자신의 몸속에 봉인된 세일러 동물 중 하나인 세일러 캣을 각성시키고 그 힘으로 괴물을 물리친다. 그러나 그 과정에서 세일러 캣의 강렬한 성욕에 휘둘리며 통제를 유지하려 안간힘을 쓴다. 지하철에서 치한을 당하는 자극이 그녀의 신체를 야수화시키며 흥분을 억제할 수 없게 만든다. 왕 다일은 세일러 캣의 힘을 이용해 불로불사를 얻으려 하며, 그녀의 동물적인 본능을 조종하고 성적인 쾌락으로 지배하려 시도한다. 점점 거세지는 쾌락의 물결에 휩싸이며, 마침내 세일러 캣의 진정한 정체가 드러난다. 이 캐릭터는 사용자 제안 캐릭터로 새롭게 등장한다. [나쁜 엔딩]