아들을 통해 가까운 친인척과의 성관계를 원하는 타카기 다케후미는 계획을 세운다. 학창 시절 부모의 성관계 사진을 발견하고 자위에 이용하던 그는 더 이상 그것으로 만족하지 못하게 되어 새로운 과제를 시작한다. 그는 가짜 마사지숍을 차리고 어머니를 유인해 감각적인 마사지를 시작한다. 속임수를 눈치채지 못한 어머니는 점점 더 강도 높은 상황으로 끌려 들어간다. 그녀는 남편과 10년간 성관계가 없었으며, 자주 자위를 해왔다고 고백하며 칫솔과 바이브를 이용해 쾌감을 표현한다. 시야를 가려진 채 가짜 아들이 등장하고, 그녀는 두 남자에게 조종당한다. 입과 질에 남성기가 동시에 삽입되며 어머니는 절정에 이르고, 진실이 드러난 후에도 계속해서 신음하며 수차례 오르가즘을 경험한다.