아들을 향한 성적 욕망을 품게 된 한 어머니의 이야기. 이를 실행에 옮기기 위해 고바야시 타케후미는 비밀리에 계획을 세우고, 실제 근친 행위를 몰래 촬영한 스토리가 펼쳐진다. 홀로 외아들을 키워온 어머니는 재혼을 앞두고 마지막 성적 경험을 갈망한다. 경제적 어려움을 해결하기 위해 아들은 어머니와의 성관계를 제안하고, 아들의 마음을 이해한 어머니는 그 감정에 응답하며 그를 품에 안는다. 긴장한 아들의 애무에 민감하게 반응한 어머니는 신음을 터뜨리며 아들을 더욱 흥분시키고, 삽입 직후 아들은 빠르게 사정한다. 이 장면은 둘 사이의 복잡한 감정과 긴장을 여실히 드러낸다. 두 번째 장면에서는 촬영진이 참여한 가운데, 어머니는 바이브레이터의 자극을 받으며 아들을 타고 올라 몸을 격렬히 움직이며 수차례 절정에 이른다. 심지어 촬영진의 음경까지 받아들이며 고통스럽고도 강렬한 오르가즘을 경험한다. 이 작품은 가족이라는 유대와 본능적인 욕망의 충돌을 자극적으로 그려낸 점에서 강렬한 인상을 남긴다.