유미와 미사는 고등학교 동창이다. 현재 둘 다 30세로, 유미는 결혼한 상태이지만 미사는 여전히 싱글이다. 그 이유는 바로 학창 시절, 유미가 미사에게 레즈비언의 쾌락을 처음 알려주었기 때문. 그 경험을 통해 미사는 오직 여성에게만 끌리게 되었고, 지금까지도 유미를 깊이 사랑하고 있다. 오랜만에 재회한 이 기회를 놓치지 않고, 미사는 음주와 혼란을 통해 유미를 정신적으로 무장해제시킨 후 본격적인 유혹 작전을 펼친다. 향수 어린 추억에 젖어 서서히 정신을 잃어가는 유미는, 자신도 모르게 미사의 치밀한 유혹 정책 한가운데로 빠져든다.