쉰 살의 어머니는 하얀 피부와 우아한 품격으로 완숙한 여성의 매력을 풍긴다. 어느 날 아들 벌거벗은 상태에서 아침 발기를 하고 있는 것을 우연히 목격한다. 커다란 음경에 매료된 그녀는 더 이상 욕망을 참지 못하고 벌렁거리는 자신의 보지를 만지며 자위에 빠진다. 아들은 아름다운 누드 몸매에 홀려 금기된 육욕을 깨닫고, 음성을 내며 쾌락을 느끼는 어머니를 보며 흥분으로 떤다. 그녀의 성숙한 보지는 아들의 손길에 젖어 분수가 쏟아지고, 듬성한 보지에 아들의 두꺼운 음경을 받아들이며 금기된 성관계에 빠져든다. 서로의 몸을 맞대며 격정적인 육체애를 나눈다.