집에서 민감한 젖꼭지를 자랑하는 트랜스젠더 에어리가 다른 트랜스젠더들에게 놀림받기를 꿈꾸며 모임에 참석한다. 한때 모범생이었던 교코는 성적인 쾌락과는 무관하게 엄격한 가정에서 자라면서 왜곡된 욕망을 키우게 되었고, 마조히즘적인 트랜스젠더로 변하게 된다. 한편 유리카는 소녀로 살아온 삶을 가진 변태적인 샤머레인으로서 항문 고문에서 강렬한 쾌감을 느낀다. 레이는 사디스트 성향을 지녔으며 트랜스젠더들의 왜곡된 표정과 반응에서 흥분하지만, 동시에 자신이 괴롭힘을 당하고 싶다는 모순된 욕망을 품고 있다. 유는 지배적인 여주인에게 복종하는 노예처럼 행동하는 종속적인 트랜스젠더이며, 그녀의 주인 사키 역시 여성의 몸매를 가졌지만 음경을 지닌 샤머레인이다. 이들은 각기 다른 욕망과 성적 충동을 가진 6명의 트랜스젠더가 모인 성 클럽의 모임이다. 호출에 응해 호텔 방에 모인 이들은 자신의 욕망을 따라 서로의 몸을 탐한다. 트랜스젠더들 사이에서 충돌하는 육체적 욕망의 충격적인 에로틱한 쾌락의 현장을 담은 다큐멘터리.