하얀색 갸루인 레이나와 순수해 보이는 소녀 교카가 남자친구의 집에서 생일을 축하하려다 예기치 않게 마주친다. 이 만남은 관계에 혼란을 초래하고, 서로를 향한 욕망을 느낀 두 여자는 순식간에 음탕한 여마귀로 변신한다. 처음에는 냉담하고 잔혹한 말로 시작된 대립은 점차 더 타락한 행동으로 치닫는다. 레즈비언 키스, 감각적인 애무, 에로틱한 성애 장난감 플레이까지, 두 미녀 사이의 긴장감 넘치는 교감을 목격하라. 레이나는 스트랩온으로 후배위 자세로 올라타 사정하고, 교카는 누워서 커닐링구스를 당하며 깊은 마조히즘의 세계로 빠져든다. 놀랍게도 이 모든 과정에서 피해자는 끝까지 발기된 상태를 유지한다. 정교한 사디즘의 쾌락에 젖은 두 소녀의 유대는 빠르게 강화되어 간다.