학원을 배경으로 한 이세계에서 유우키 아오이는 치어 사파이어로서 계속해서 싸움을 이어가며, 상급 악마 제논 소속의 강력한 적 거르간과 맞서 싸운다. 과거 전투에서 갈고닦은 모든 기술을 동원함에도 불구하고 아오이는 거르간의 압도적인 힘에 완전히 제압당하고, 궁극 기술조차 통하지 않아 패배하고 만다. 그 결과 제논의 부하들에게 붙잡혀 수모를 당하며 신체적 고통을 겪게 된다. 그러나 아오는 이 절체절명의 위기를 극복하고 성공적으로 탈출한다. 하지만 거르간을 물리치기 위해서는 더 강력한 힘이 필요하다—금지된 '바샤노 배턴', 즉 파괴의 지팡이가 바로 그것이다. 이 지팡이는 사용자에게 막대한 힘을 부여하지만 치명적인 부작용이 따르기 때문에 사용이 금지되어 있다. 그럼에도 아오는 이를 사용하기로 결심한다. 파괴의 지팡이를 손에 쥔 치어 사파이어는 순식간에 전장을 지배하지만, 그 대가로 아오이의 몸에는 저주가 각인된다. 저주의 영향으로 아오는 다크 사파이어로 변모하게 되며, 더 이상 전투에 적합하지 않은 존재가 된다. 아오는 이 저주를 극복하고 과연 과거의 적 제논을 최후에 물리칠 수 있을까? 스릴 넘치는 결말이 관객들을 열광의 도가니로 몰아넣는 해피엔딩.