대학생 다이는 자신의 절친 유토, 당돌하고 자유분방한 갸루 아마츠키 아즈, 그리고 진지하고 순수한 하루나 노아와 함께 활기찬 술자리를 즐기고 있다. 밤이 깊어가고 만취 상태가 깊어지면서, 다이는 유토가 아즈와 노아 모두와 점점 친밀해지는 모습을 목격한다. 충격과 혼란 속에서 다이는 가슴을 죄어오는 고통을 느끼며 자신의 무력함과 순수한 경험이라는 사실에 절절매고, 고통스러운 밤을 보내게 된다. 그런 그의 취약함을 눈치챈 아즈는 달콤한 목소리로 속삭인다. "처음이지...? 그럼 나하고 '처음'을 경험해볼래?" 그 말에 다이의 내면에 불이 붙는다. 참을 수 없는 욕망에 휘말린 다이는 아즈와 생애 첫 키스를 나눈다. 쾌락에 빠져들며 그녀에 대한 감정이 서서히 깨어나기 시작한다. 그러나 여전히 마음 한켠에 남아 있는 노아에 대한 감정과 유토와의 우정은 세 사람 사이에 복잡한 감정의 얽힘을 만들어낸다. 젊은 열정, 욕망, 얽힌 마음들은 결국 어떻게 충돌하게 될 것인가?