지구의 평화를 수호하기 위해 밤낮없이 싸우던 다이나우먼과 액셀걸 앞에 우주에서 도착한 다구레이 장군이 지구 정복을 위한 새로운 계략을 꾸민다. 그는 다이나우먼을 세뇌하여 그녀의 힘을 이용해 무적의 액셀걸을 무너뜨리는 혁신적인 전술을 개발한다. 첨단 우주 과학을 융합한 세뇌 장치를 완성한 그는 두 여주인공이 동시에 자신에게 반기를 들지 않도록 다이나우먼의 자존심을 악용한다. 계획은 점차 성공으로 치닫고, 세뇌 장치는 다이나우먼의 하반신과 가슴에 극심한 성적 고통을 가하며 그녀의 뇌를 마비시키고 완전한 지배 아래로 몰아넣는다. 참을 수 없는 고통을 견뎌낸 다이나우먼은 세뇌되며 악마 같은 전사의 표정을 지닌 채 액셀걸을 파괴할 힘을 되찾는다. 그러나 곧 세뇌의 영향은 액셀걸에게까지 퍼진다. 두 명의 최강 전사는 다구레이 장군의 지배에 삼켜져 노예 같은 삶에 빠지고 만다. 그들의 이야기는 비극적인 배드 엔딩으로 막을 내린다.
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