엘레강스한 네글리제 차림의 여성들은 늦은 밤 귀가하지 않는 남편을 기다리며 외로움을 달래기 위해 자신의 보지를 손가락으로 문지른다. 그녀들의 말에는 외로움에 찬 외침이 담겨 있다. "아빠는 안 오는 걸까… 혹시 엄마도 외로울까…" 그런 엄마의 모습을 몰래 지켜보는 아들은 더 이상 엄마를 단지 어머니로만 보지 않게 되고, 한 여자로서의 매력에 점점 끌리게 된다. 금기된 감정이 자라나며 그의 마음은 떨린다. "엄마 안은… 정말 따뜻할까." 엄마 역시 아들의 그런 감정에 반응하며 둘 사이의 관계는 점점 깊어진다. 성숙한 감정과 신체가 얽히며 밤은 점점 어두워지고, 그들 사이의 불법적인 유대는 더욱 강해져만 간다.