두 명의 여성 상사가 성과가 부진한 남자 후배의 아파트에 난입해 그의 집에서 술을 마시며 훈계를 시작한다. 무력한 부하를 몰아세운 그녀들은 거대한 가슴으로 그를 감싸며 움츠러들게 만들고, 성추행을 통해 자신의 우위를 과시한다. 정욕에 완전히 눈뜬 공격적인 여성 상사들은 젊은 남성을 강제로 유린하며 그의 정액을 반복적으로 빼낸다. 여러 번의 사정 후에도 그녀들은 자신들의 거대한 가슴을 흔들며 "계속 발기할 수 있지? 또 사정할 수 있지?"라고 외친 뒤, 다시 기승위 자세로 그에게 올라타 질내사정을 반복하며 이 격렬한 이중 변여 섹스의 순간순간을 담아낸다.