마츠오카 집안에는 아내 카스미, 그녀의 아들, 그리고 홈스테이로 지내는 흑인 댄서 존이 함께 살며 이상하게도 마력 같은 가족의 따뜻함이 흐른다. 어느 날 존은 춤 연습 중 다쳐 움직일 수 없게 된다. 걱정이 된 카스미가 그의 몸을 닦아주던 중, 존의 바지 안에 드러난 거대한 음경에 시선을 빼앗긴다. 그날 밤, 호기심과 욕망에 이끌린 카스미는 존이 잠든 틈을 타 그의 방에 몰래 들어가 거대한 흑인 음경을 타고 올라탄다. 조용한 밤은 감정의 격랑으로 바뀌며, 갑작스러운 충동이 극단적이고 강렬한 만남을 만들어낸다.