남편을 잃고 아들은 독립해 홀로 살고 있는 미즈카미 유키에. 어느 날, 홈스테이를 위해 흑인 청년 존이 그녀의 집에 도착한다. 함께 생활하던 중, 유키에는 샤워 후 나온 존의 바지 속에 드러난 비정상적으로 커다란 덩어리를 우연히 보게 된다. 호기심에 사로잡힌 그녀는 계속해서 쳐다보게 되고, 그녀의 시선을 느낀 존은 당당히 자신의 거대한 흑인 음경을 드러낸다. 그 순간, 두 사람 사이의 관계는 급격히 변화하며 격렬한 성적 욕망과 새로운 열정적인 유대가 시작된다.