전투 중인 충전된 인어는 고주아의 괴물과 맞서 싸우다가 위기에 빠지자, 충전된 드래곤이 나타나 그녀를 구한다. 둘이 힘을 합쳐 괴물을 물리치지만, 그들의 공적을 인정하지 않는 고위 여직원 벨리나가 어둠 속에서 움직이기 시작한다. 고주아의 병사들을 연이어 쓰러뜨리는 드래곤을 노린 벨리나는 음란한 공격을 퍼부으며 그의 몸을 조작하고, 격렬한 신음과 비틀거리는 고통의 신체 반응을 강제로 유도한다. 인어가 애원하며 도움을 요청하지만, 드래곤은 간신히 벨리나의 손아귀에서 벗어난다. 그러나 곧 다시 나타난 벨리나는 마침내 드래곤과 인어를 모두 납치해 은신처로 끌고 간다. 그리고 충격에 빠진 인어의 눈앞에서 드래곤의 몸은 무자비하게 유린당한다… [나쁜 엔딩]