잘생긴 남자는 여성을 상대로 악랄한 짓을 계속한다. 그는 여성을 납치해 여장으로 강제하고, 클리토리스 자지를 팬티스타킹으로 감싸고, 산부인과 확장기로 항문 질을 고문한다. 아름다운 얼굴에 굴욕의 눈물이 흘러내리지만, 여성들은 오히려 사디스틱하게 웃는다. 쾌락의 고통은 끝없이 이어진다. 그는 남자의 길을 걸을 것인가, 여자의 길을 나아갈 것인가? 마더스 엔터테인먼트 픽처스의 인기 시리즈 '여장 미소년'과 베이비 엔터테인먼트의 '다루마 오르가즘'이 사상 최초로 협업한다!