코타로는 어머니의 친구들에게 별 관심이 없었다. 그러나 어느 날, 자주 가는 식당에서 어머니의 절친인 아야를 만나면서 자연스럽게 가까워지게 된다. 어느 날, 아야가 갑작스럽게 집에 놀러 온다. 원래는 그녀에게 별 감정이 없던 코타로였지만, 아야가 나타나는 순간 그녀의 놀라운 미모에 압도당하고 만다. 어머니가 집에서 음료를 준비하는 동안, 코타로는 아야를 돌봐주게 되고, 처음엔 긴장했지만 곧 그녀의 미소에 매료되어 점점 억제할 수 없는 환상에 사로잡히게 된다. 그 순간, 그의 내면 깊은 곳에 잠들어 있던 욕망이 깨어나기 시작한다.