유부녀 유키는 억제할 수 없는 성적 욕망에 시달리고 있었다. 어느 날, 다이얼 클럽에 건넨 한 통의 전화가 그녀의 삶을 극적으로 바꿔놓는다. 러브호텔에서 치열한 성관계를 나눈 후, 그녀는 정체를 알 수 없는 남자에게 접근당해 비밀 클럽에 초대된다. 마스크를 쓴 남자들이 모인 외진 방 안에서는 절대적인 지배 아래 여성들의 신체가 유린되는 장면이 펼쳐진다. 처음엔 당황했지만, 유키는 점차 이 세계에 빠져들며 자신의 욕망에 굴복하고 그들의 어두운 쾌락에 휘말리게 된다.