결혼 생활의 성관계가 점점 소원해지며 불안하고 만족스럽지 않은 나날을 보내던 젊은 아내 미나미는 최근 늦은 나이에 이혼한 시아버지와 함께 살게 된다. 시아버지는 왕성한 성욕을 지녔고, 아들이 출장을 떠난 밤이면 미나미에게 점점 더 집중적인 관심을 보이기 시작한다. 둘만의 집에서 함께 지내던 중 결국 그들은 정을 나누게 되고, 미나미는 그의 놀라운 성 기술과 풍부한 성기 크기에 점차 매료되어 간다. 남편에게선 느껴보지 못한 강렬한 욕망으로 그는 미나미의 질 내부를 끊임없이 자극하며 수차례 절정에 오르게 한다. 아들이 출장에서 돌아온 후에도 그들의 관계는 끝나지 않았다. 오히려 새로운 시작이었던 것이다.