비상 5의 일원인 다치키 아츠미는 지구를 위협하는 요마 일족과 싸운다. 전투 도중 그녀는 아름다운 소년의 모습을 한 고위 요마 간부 살라만디아와 맞서게 된다. 그는 아츠미의 착하고 순수한 마음과 깊은 감성에 끌려 서서히 마음을 열기 시작한다. 그러나 결국 그는 자신의 몸을 괴물로 변형시키고 아츠미의 애절한 호소를 무시해 버린다. 진심 어린 간청에도 불구하고 이야기는 비극적인 결말로 끝난다. 이 슬픈 이야기는 인간과 요마 사이의 전쟁을 끝내고자 하는 그녀의 진정성 있는 바람과 살라만디아에 대한 사랑의 강함을 그린다.