아버지와 아들의 집에 새로운 여자가 들어온다. 의붓어머니가 된 나카노 나오는 H컵의 큰가슴을 가진 여자. 그녀는 늘 집 안을 누드로 돌아다니며, 주인공은 보고 싶은 욕망과 들킬까 봐 두려운 죄책감 사이에서 갈등한다. 어느 날, 의붓어머니가 낮잠을 자는 것을 본 주인공은 더 이상 참을 수 없어 그녀의 거대한 가슴을 열정적으로 더듬은 후, 자신의 음경을 그 가슴 사이에 끼워 올라타는 파이즈리에 빠진다. 무슨 일이 있었는지 모른 채, 그녀는 다음 날도 또 누드로 잠든다. 같은 충동에 사로잡힌 주인공은 다시금 금기된 쾌락에 빠지며, 미끄럽고 황홀한 파이즈리를 반복해 스스로를 잃는다.