야베 히사에는 아들과 둘이 살고 있지만, 누구에게도 말할 수 없는 비밀을 가지고 있다. 그것은 바로 아들의 가장 친한 친구인 오사무와의 불륜 관계이다. 이 비밀이 다른 친구인 다케시에게 들통나자, 그는 야베 히사에에게 모든 것을 폭로하겠다고 협박하며 순응을 강요한다. 곧 아들의 친구들이 야베 히사에를 함부로 대하기 시작하고, 처음에는 저항했지만 점차 젊은 남자들의 육체에 굴복하게 된다. 결국 야베 히사에는 자발적으로 허리를 흔들기 시작하고, 흰자위를 뒤집으며 쾌락에 몸을 맡긴다.