미마녀 마스크 폰테인 레이코는 어릴 적부터 신성한 힘을 받아 정의의 영웅으로서 싸워왔다. 사랑을 찾아 남편과 행복하게 살아가던 중, 어느 날 밤 시동생에게 정체가 발각된다. 그녀의 마법으로는 시동생의 기억을 지울 수 없었고, 오히려 결정적인 증거를 빼앗기고 만다. 시동생은 입막음료로 그녀의 성숙한 몸을 요구한다. 고통과 죄책감에 시달리는 폰테인은 금지된 선택을 강요당한다. 섹시한 전투 복장으로 강제 변신한 그녀는 시동생과 성적 대결을 벌이게 된다. 시동생은 미소를 지으며 말한다. "자, 자, 이제 약속 지켜야지, 사랑스러운 형수님. 헤헤헤…" [나쁜 엔딩]