직장 상사에게 후처로 시집간 마키하라 레이코는 무정한 남편과 냉담한 의붓아들과 함께 외로운 나날을 보내는 유부녀였다. 어느 날 동네 친구 리사의 파티 초대를 받아 나갔다가 뜻밖에도 의붓아들을 마주하게 된다. 놀라움과 갈등 속에서 두 사람은 서로 비슷한 슬픔과 아픔을 안고 있다는 것을 깨닫고 정서적 거리를 급속도로 좁혀간다. 금기된 관계 속에서 그들은 서로의 정서적·육체적 욕구를 채워주며 깊고 강한 유대를 형성하게 되고, 격렬한 키스와 열정적인 커닐링구스로 관계를 심화시켜 나간다.