츠구미와 나나는 같은 ●● 고등학교 출신이다. 서로 다른 대학교에 진학했지만, 음악에 대한 공통된 열정으로 인해 가까운 친구로 지내며 항상 함께 라이브 콘서트를 다녔다. 나나는 속으로 츠구미에게 사랑하는 감정을 품고 있었지만, 망설여져 행동으로 옮기지 못했다. 그러던 어느 여름 음악 페스티벌에서 레즈비언인 에리와 양성애자 소녀 모나카를 만나면서 모든 것이 바뀌기 시작한다. 이 만남을 통해 나나는 자신의 감정이 이상하거나 잘못된 것이 아니라는 것을 점차 깨닫게 되고, 진정한 마음을 점점 더 당당히 받아들이기 시작한다.